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在我们日常生活中 ，一种超细纤维合成革正异军突起 。国联证券认为 ，超细纤维因良好的环保性能和优异的物理化学性能将逐步替代真皮，成为未来的发展方向。在A股市场中 ，双象股份（002395）、华峰超纤（300180） 、禾欣股份（002343）均涉足该领域 ，一旦市场认可了超细纤维的成长性，三家公司的投资机会将得到展现 。
超细纤维应用广泛 供不应求
说起合成革，大多数人都不会陌生 ，其广泛应用于衣服 、鞋子、家具 、装饰及汽车内饰等领域 ，是我们生活中经常接触到的事物 。而超细纤维合成革是人造革合成革行业的高端产品，有着良好的环保优势和物理化学性能 ，接近天然皮革但价格更低 ，未来超纤对天然皮革的替代增速将加快。
第一创业一位不愿具名的分析师向 《每日经济新闻》记者表示，超纤合成革又被称为“超真皮 ” ，强度 、耐寒度、耐磨度 、真皮感都很好 ，且最接近真皮，部分指标甚至优于真皮 。目前 ，随着人们生活水平的提高和消费升级的逐步深化 ，动物皮不能完全满足市场需求，超纤将直接替代动物皮进入各种领域 ，需求量会越来越大 。
从历史数据可以看出 ，我国超细纤维的消费量正在逐年提高。2009年我国超细纤维的消费量约0.706亿平方米，同比增长61.6%。根据行业协会统计，去年国内超细纤维需求量约1.07亿平方米 ，市场缺口3500万平方米 ，2012年市场需求将达到2亿平方米 。
从消费结构来看，超细纤维的下游需求较为广泛 ，鞋革 、家具革和装饰革是主要应用领域 ，预计今年鞋革、家具革和装饰革对于超细纤维的需求量将分别达到4100万平方米、2100万平方米和900万平方米，同比增长19.5% 、16%和22% 。
事实上 ，随着消费的不断增长 ，我国对于超纤的进口量也在快速增长，从2005年的10%提高到2008年的18.9% ，2009年超细纤维的进口依存度直接飙升至41.6%。
由于国内对于这种高端合成革的需求与日俱增 ，近两年来众多公司也在不断研发和生产，但因为该类产品技术含量高 、生产工艺复杂 ，国内仅有为数不多的几家龙头企业在生产 。按目前的产量增长情况来看 ，即使龙头企业不断扩产，供不应求的情况仍无法缓解 。
国联证券研究报告指出，2010年我国超细纤维生产企业都没有新增产能 ，预计国内超纤产量不会大幅上升 ，依据历史上每年600万平方米的年增长速度来计算，2010年的生产量预计为4000万平方米左右 ，相对于1亿平方米的需求量 ，国内生产量仍然保持供不应求的局面。最近两年由于相关龙头企业在不断扩产，预计新增产能约为2000万平方米 ，但是相对于1.2亿平方米的消费需要 ，产能仍供不应求 。因此2011年~2012年超细纤维行业整体上处于供不应求的局面 。
A股有三家公司涉足
国联证券某分析师向 《每日经济新闻》记者表示，国内对于超纤的生产研发也是近两年才开始的。而在A股市场中 ，仅有双象股份、华峰超纤 、禾欣股份三家公司涉足该领域 ，一旦市场逐渐认可了该领域的成长性，这三家公司的投资机会将完全展现 。
在这三家公司中 ，双象股份优势在于基础低 ，上市后增长明显，产能集中释放将为公司带来良好前景；禾欣股份在细分领域，特别是汽车内饰领域的应用前景最好；规模优势最为明显的企业则属华峰超纤 。
双象股份今年产能将进入释放期 ，公司IPO募投项目总共为600万平方米聚氨酯超细旦短纤维 ，其中一期300万平方米2010年底已经投产，第二条300万平方米预计2011年8月投入生产 ，公司2011年 、2012年超细纤维的生产量约为20万平方米、345万平方米和570万平方米。乔丹（中国） 、匹克等企业试用过样品后 ，认为其产品符合高档运动鞋的选材标准 。双象股份生产出的产品各项性能指标达到日本高端超细纤维的性能，但价格却是日本同类高端超纤产品的70% ，国联证券分析师预计平均价格在70元/平方米（不含税） ，毛利率预计在35%~40%，具有较强的竞争力 ，有望实现“进口替代 ” 。预计双象股份2011年 、2012年每股收益将达到1.16元、1.64元 ，近四年公司净利润复合增长率约50%。
禾欣股份规模优势显著，且在车用革领域取得了先发优势。公司有480万平方米超纤 ，超募资金建设的300万平方米超纤将在今年5月 、6月投产 。公司在汽车用革方面具有领先地位 ，长城证券研报指出，从国外的经验来看，车内装饰用PU合成革和超纤皮革是大趋势 ，而PU合成革和超纤皮革必须通过ISO/TS14969认证才能用于该领域 ，禾欣股份作为国内唯一通过该认证的企业，已经取得了先发优势 。随着公司募投项目的达产 ，公司2011年 、2012年的每股收益预计为1.21元、1.48元。
华峰超纤目前超细纤维基布产能达到1260万平方米/年 ，超细纤维聚氨酯合成革900万平方米/年 。公司产业链完整，超纤用原材料树脂都是自产自用 ，避免了原材料波动对公司毛利率的影响 。公司募投项目年产300万平方米定岛超细纤维聚氨酯合成革项目预计将在2012年投产。公司证券事务代表程鸣向记者表示 ，现在是公司销售旺季，已陆续接到不少客户的订单 ，生产线一直处于全开工饱和状态 ，产能利用率在100%以上 。国信证券预计公司2011年 、2012年的每股收益为0.75元 、1.03元 。
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